Mendoza eligió un banco suizo para sus bonos en dólares

El Gobierno provincial eligió un banco suizo para colocar bonos por 300 millones de dólares, ampliables a 500 millones de dólares. Según manifestaron desde el Ministerio de Hacienda, de las 18 instituciones crediticias que mostraron interés en hacerse de los títulos mendocinos, el ministro Martín Kerchner se decidió por un banco de la Confederación Helvética.

Así consta en el decreto 334 publicado este martes en el Boletín Oficial, donde aclara que teniendo en cuenta  la tasa de interés, comisiones de organización y colocación y demás honorarios y gastos de la operatoria  "entre los oferentes con sobrados antecedentes en transacciones similares y trayectoria en los mercados, se resalta la posición de Credit Suisse por sobre la del resto, habiendo participado en numerosas operaciones de emisores Argentinos en el exterior".

Al mismo tiempo, destaca que la entidad suiza está posicionada  muy por encima de otros bancos en cuanto a la cantidad de activos y clientes de banca privada.

Se trata del mismo banco que en 2011 le otorgó a la provincia 100 millones de dólares y esa experiencia ha generado una buena interacción entre el Estado mendocino y institución crediticia. Incluso, los negocios entre Credit Suisse y Mendoza son anteriores, ya que en 1997 actuó como colocador conjunto de un bono por 250 millones de dólares.

Por estos días, la provincia renegociaba con esta entidad un refinanciamiento de la deuda que se contrajo a finales de 2011.

Por otro lado, de acuerdo a lo pautado con el banco, la provincia también se reserva  la posibilidad de colocación de un tramo local.