Claves del acuerdo de Repsol con YPF, según la prensa española

Luego de que el Consejo de Repsol diera el "sí" por unanimidad al preacuerdo con la petrolera YPF, iniciará conversaciones con el gobierno argentino -según informa el diario español El País- para fijar los detalles. Mientars tanto, decidió contratar a un banco de inversión para cerrar el acuerdo cuyo borrador se preparó, en forma secreta, en Puerto Madero este fin de semana.

En su página web la petrolera publica el comunicado y lo difunde en formato PDF:

El Consejo de Administración de Repsol, reunido en el día de hoy, ha tomado, entre otros, los  siguientes acuerdos: 
 
1. El Consejo de Administración ha analizado y valora positivamente el principio de acuerdo  anunciado por el Gobierno argentino acerca de la compensación por la expropiación del 51% de  la participación accionarial de Repsol en YPF.
 
Con el objeto de desarrollar este principio de acuerdo, Repsol ha decidido iniciar en breve plazo  conversaciones entre sus equipos y los del Gobierno argentino, a fin de buscar una solución  justa, eficaz y pronta a la controversia.
 
El proceso deberá atender a las exigencias que plantea la complejidad propia de un asunto tan  relevante y responder a los términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia. A tal fin,  el Consejo de Administración ha acordado la contratación de un Banco de Inversión de prestigio  internacional para apoyar al equipo de Repsol y facilitar una conducción profesional del proceso.
 
2. Aprobar el pago de una retribución a los accionistas en el marco del Programa Repsol Dividendo  Flexible y en sustitución del que hubiese sido el tradicional dividendo a cuenta del año 2013,  a 0,50 euros bruto por acción, bajo la fórmula del “scrip dividend” y sujeto a los  correspondientes redondeos de conformidad con las fórmulas previstas en el acuerdo de la  Junta General Ordinaria de Accionistas.
 
3. Manifestar, como órgano de administración de la compañía, el pleno apoyo a la estrategia de la  misma y a la gestión que viene desarrollando el equipo de dirección, conforme a las mejores  prácticas de gobierno corporativo. Todo ello se evidencia tanto en las tasas de crecimiento,  como en resultados positivos y en rentabilidad de la acción y confirma el refrendo que los  accionistas les vienen prestando por inmensa mayoría a través de su voto en las Juntas  Generales.
 
Todos los acuerdos han sido aprobados por unanimidad, con la excepción del último, que fue  adoptado con el único voto en contra de Pemex Internacional España, S.A.

• El País informa que "el presidente de Repsol, Antonio Brufau, no asistió a la negociación de Buenos Aires. Y Fainé, que sí acudió, hoy estaba de viaje. Por eso el director general de Repsol, Nemesio Fernández-Cuesta, también partícipe del encuentro, se ha encargado este miércoles de explicar al Consejo de Administración los puntos del preacuerdo. Con Fernández-Cuesta también estuvieron presentes el director general de exploración, Luis Cañas, y el vicesecretario, Miguel Klingerberg, quien se ha encargado durante el periodo del conflicto del asunto de YPF directamente. Fainé había delegado hoy su voto en el presidente Brufau".
• ABC, a su turno, destaca en su artículo sobre el tema que "la empresa mexicana Pemex votó en contra de la gestión de Brufau". Agrega que "aunque el texto no incluye los detalles, la compañía especifica que "con el objeto de desarrollar este principio de acuerdo, Repsol ha decidido iniciar en breve plazo conversaciones entre sus equipos y los del Gobierno argentino, a fin de buscar una solución justa, eficaz y pronta a la controversia". ABC indica que "el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, no ha acudido al consejo de administración de Repsol de esta tarde, en el que se está abordando el principio de acuerdo alcanzado el lunes entre España, Argentina y México acerca de la expropiación del 51% de YPF, según indicaron a Ep en fuentes cercanas al consejo".
• El Mundo subraya un asunto vinculado, indirectamente: "no ha habido unanimidad en el tercer punto aprobado: manifestar "el pleno apoyo a la estrategia de la misma y a la gestión que viene desarrollando el equipo de dirección, conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo". Este último acuerdo ha tenido el voto en contra de Pemex, pues la petrolera mexicana ha criticado abiertamente a Brufau y su sueldo en las últimas semanas".

• 20minutos.es indica que para desarrollar esta negociación con las "exigencias que plantea la complejidad propia de un asunto tan relevante" y responder a los "términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia", el Consejo ha acordado contratar a un banco de inversión "de prestigio internacional" para "apoyar" al equipo.

• Cincodias.es, portal económico, agrega a lo ya informado en simultáneo la información financiera de la compañía, dada a conocer también hoy. Indica que el consejo de la petrolera ha decido fijar el calendario de ejecución de la ampliación de capital liberada con la finalidad de que esta se pueda implementar durante los próximos meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, coincidiendo con las fechas en las que habitualmente se venía abonando a los accionistas el dividendo a cuenta. Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado fijar el valor de referencia de la ampliación de capital (“Importe de la Opción Alternativa”) en 651.235.954 euros. De acuerdo con la fórmula aprobada por la Junta General, y si se considera el precio de cierre de la cotización de Repsol el día de hoy (19,290 euros por acción), el precio de compra por parte de Repsol de cada derecho de asignación gratuita se situaría en 0,482 euros por derecho y el número de derechos de asignación gratuita necesario para la asignación de 1 acción nueva de Repsol sería de 39. De acuerdo con el anterior calendario tentativo, está previsto que el importe definitivo de estas magnitudes se comunique, mediante hecho relevante, el día 18 de diciembre de 2013.

• Diariocritico.com hace una lectura política desde su título: "Brufau no sólo no dimite, sino que sale reforzado del acuerdo con Argentina".

• Publico.es recuerda la postura política del gobierno de Mariano Rajoy en torno al acuerdo, manifestada antes de que se conociera la decisión del Consejo de Repsol: José Manuel Soria, dijo este miércoles que el principio de acuerdo alcanzado entre España, Argentina y México por la expropiación —nacionalización para otros— a Repsol del 51% de YPF en abril de 2012 era "positivo y favorable" y que sería bueno que cuajara. Y cuajó: poco después de las 20:00 horas de la tarde la petrolera anunciaba que daba luz verde al pacto del pasado lunes.

• ElPeriodico.com de Cataluña pone reservas al caso. "Sí, pero con alguna reserva", puntualiza la nota de Agustí Sala, desde Barcelona. Sostiene que "El órgano de gobierno valora el pacto pero se da un tiempo para que el Deutsche Bank, al que ha decidido contratar, analice los detalles de la indemnización". Y agrega que "Buenos Aires propone pagar la compensación a Repsol con bonos soberanos denominados en dólares. El valor ofrecido, unos 3.700 millones de euros, es la mitad del que la petrolera reclamaba por la vía judicial". 

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