El gobierno de Suarez sale al mercado en busca de 4 mil millones de pesos

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 148 del Ministerio de Hacienda. En la misma, el ministro Víctor Fayad autoriza la emisión adicional de Títulos Públicos de deuda con vencimiento en el 2023 por un total de 3.900 millones de pesos. Según consta en los considerandos, el dinero se utilizará para "continuar y culminar los procesos de refinanciación y/o de financiamiento del Plan de Inversión Pública".

Desde la cartera aclaran que el 6 de junio de 2022, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación dictó la Resolución Nº 109  autorizando a la Provincia a extender la fecha de emisión de los Títulos BADLAR (Títulos de Deuda 2023) hasta el 31 de diciembre de 2022 por hasta la suma de $3.973.073.508.

Atento a ello, el gobierno de Rodolfo Suarez inició las acciones correspondientes para salir a buscar crédito que servirá para reestructurar la deuda pública y financiar erogaciones de infraestructura.

"La presente operatoria tiene por objeto disponer la emisión del saldo de los Títulos de Deuda 2023 emitidos por Resolución Nº 196, a los efectos de continuar y culminar los procesos de refinanciación y/o de financiamiento del Plan de Inversión Pública, iniciados en el ejercicio 2021", se puede leer en la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial. 

Para avanzar, agrega que la operatoria se realizará a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que actuará como agente de liquidación y compensación en la emisión de los Títulos de Deuda 2023.

"Contrátese al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que actúe como Agente de Liquidación y Compensación en la emisión adicional de los Títulos de Deuda 2023, conforme los términos y cotización formulados por dicha entidad en la propuesta de fecha 04 de julio de 2022", expresa la resolución.

Los detalles

a) Monto adicional de la emisión: por hasta la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO ($ 3.973.073.508).

b) Fecha de licitación: será el día que se indique en el Aviso de Suscripción.

c) Fecha de Emisión y Liquidación: será el día que se indique en el Aviso de Resultados.

d) Precio de emisión: a licitar.

e) Suscripción e integración: Pesos.

f) Mecanismo de colocación: A través del mecanismo de subasta o licitación pública en rueda del Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas denominado SIOPEL.

g) Régimen de adjudicación: Subasta Holandesa de precio de corte.

h) Participantes: podrán participar de la licitación:

• 1. Agentes del MAE autorizados a tal efecto;
• 2. Agentes de mercado habilitados al efecto, a través de la entidad mencionada en el punto a) precedente;
• 3. Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán presentar sus órdenes a través de los agentes mencionados en los puntos precedentes.

Se abonará en concepto de comisión de colocación a los agentes participantes en la colocación por las ofertas de suscripción adjudicadas, el 0,25% de los montos efectivamente colocados.

i) Agente de Liquidación: Será el que se especifique en el Aviso de Suscripción. Cabe destacar que la presente Resolución se adjuntará como Anexo al Prospecto de Emisión a fin de que sea tenida especialmente en cuenta a los efectos de conocer los cambios realizados respecto del mismo.