Mendoza mejoró su oferta a los bonistas para salir del default

Este lunes el Ministerio de Hacienda informó que se realizó una nueva propuesta a los bonistas que han tomado deuda de la provincia de Mendoza. En concreto, extendió el plazo para que los acreedores respondan a esta nueva propuesta, ya que la negociación vencía este lunes 6 de julio. En ese marco, "la Provincia de Mendoza ha anunciado hoy la modificación y extensión de su invitación para participar de la operación de refinanciación de sus títulos de deuda en dólares circulación por un monto de US$ 590.000.000".

“Después de un mes identificando tenedores, y con fluido diálogo explicando la situación actual, lanzamos esta nueva propuesta acorde a dichas conversaciones y a la capacidad de pago de la Provincia”, subrayó el ministro de Hacienda Lisandro Nieri. Si bien Mendoza ha sido calificada como categoría D por haber incumplido vencimientos, en el gobierno aseguran que la situación no es preocupante mientras la negociación sigue abierta.

En detalle, lo que se propuso es extender hasta el  27 de julio el plazo de adhesión. "Aquellas ordenes de aceptación ya presentadas, se podrán revocar hasta el 10 de julio del 2020, fecha a partir de la cual quedarán firmes", adhiere.

Por otra parte, ofrece pagar a los tenedores que acepten la Invitación y presenten en canje sus Bonos antes del 20 de julio una suma equivalente a U.S.$ 41,88 por cada U.S.$ 1.000 monto de capital. Además se modifican sustancialmente los términos financieros de los Nuevos Bonos, incrementando la tasa de los cupones y aumentando la cantidad de pagos (iguales y semestrales) de amortizaciones de capital de 11 a 13 a partir del 19 de noviembre de 2023 y con vencimiento final el 19 de noviembre de 2029.

Por otra parte se incluye una opción de rescate a favor de la Provincia y se propone eliminar ciertos compromisos restrictivos incluidos en los Bonos Existentes.

Por último se agregan ciertos derechos de los tenedores de Nuevos Bonos en relación con cualquier oferta voluntaria de compra o canje o solicitud de consentimientos para enmendar cualquier Bono Existente que no se canjee o enmiende de conformidad con la Invitación. 

"Con excepción de las modificaciones descritas anteriormente, los términos de la Invitación original permanecerán sin modificaciones", agrega el comunicado que emitieron desde la cartera y agregan que "la Provincia se reserva el derecho de renunciar o modificar nuevamente cualquier término, y/o extender o terminar la Invitación en cualquier momento y a su exclusivo criterio".

"El Gobierno de Mendoza mantiene como objetivo principal el aplanamiento de la curva de vencimientos con vistas a mejorar la sostenibilidad de la deuda en un complejo contexto estructural (producto de las bajas perspectivas de crecimiento de la Argentina) y coyuntural (producto de los efectos del aislamiento)", adhiere el texto.

 “Es importante considerar que este no es un proceso aislado sino que se enmarca dentro de un plan integral que apunta a la adecuación de todos los gastos en un contexto de menores ingresos proyectados”, sostuvo el subsecretario de Finanzas, Víctor Fayad..