Boom de emisión de deuda: las colocaciones de empresas y provincias treparon a US$7.000 millones
Desde las elecciones las elecciones de octubre, la emisión de deuda corporativa y de subnacionales generó apetito en los inversores.
El Ministro de Economía, Luis Caputo.
Foto: PresidenciaTras la victoria del Gobierno en las elecciones de octubre, el apetito de los inversores por la deuda argentina creció. No sólo por la colocación del Tesoro del Bonar 29N con US$910 millones, las empresas y provincias se endeudaron por US$7.000 millones.
Noviembre fue el mes de mayor volumen de emisiones de Obligaciones Negociables (ON) por parte de empresas en los últimos 10 años con US$4.000 millones emitidos, según el último informe del Club de Finanzas del Instituto de Economía (INECO) de UADE.
"Esta dinámica no solo evidencia la reapertura del financiamiento corporativo, consolidando un renovado acceso al financiamiento privado, sino que también actuó como válvula de alivio para la curva soberana, desplazando parte de la demanda hacia crédito privado y profundizando la estructura del mercado de capitales argentino", destacó el análisis.
Un reporte de GMA Capital apuntó que en el mercado internacional, empresas y provincias acudieron masivamente luego de las elecciones y lograron emitir US$7.000 millones en los últimos 45 días".
La gran parte de empresas que salieron a colocar emisiones corporativas fueron sobre todo del sector Oil&Gas, como YPF (US$541 millones), TGS (US$500 millones), Pampa (US$450 millones), Pluspetrol (US$500 millones) y Tecpetrol (US$750 millones).
También gobiernos subnacionales salieron a emitir deuda sin la necesidad de esperar que lo el Gobierno nacional lo hiciera antes. La Ciudad de Buenos Aires emitió US$600 millones a un rendimiento de 8,125%, con una vida promedio de siete años. Santa Fe colocó US$800 millones a nueve años y 8,1%.
El listado de las emisiones de deuda
- IRSA: US$660 millones
- Provincia de Santa Fe: US$800 millones
- Vista Energy: US$1.300 millones
- Genneia: US$400 millones
- Compañía General de Combustibles (CGC): US$300 millones
- Ciudad de Buenos Aires: US$600 millones
- Edenor: US$201 millones
- Trasportadora de Gas del Sur: US$500 millones
- Pluspetrol: US$500 millones
- Pampa Energía: US$450 millones
- YPF: US$541 millones
- Tecpetrol: US$750 millones