Las fintech ya tienen más del 20% del mercado de créditos

El mercado crediticio en la Argentina sufrió en el periodo que va de agosto del 2023 a agosto de 2024 una fuerte caída en cantidad de personas que accedieron a préstamos, pasando del 56% al 50%, según los datos extraídos de la Central de Deudores del BCRA y en combinación con información de SIISA, empresa de tecnología aplicada al mercado financiero y buró.

El dato más llamativo, no obstante, es la caída de la tasa de morosidad. Mientras que en 2023, el 82% de las personas estaban al día, en 2024 este indicador se incrementó en 4 puntos, llegando al 86% de pagadores a término.

En cuanto a los atrasos menores a 90 días, los datos se mantienen estables en un 2%, en ambos períodos, sin embargo, lo más significativo es el descenso en aquellas demoras de pago mayores a 3 meses. Este grupo, considerado más problemático, ha caído 4 puntos porcentuales, pasando del 16% al 12% en el último año. Esto sugiere que, en general, los deudores están gestionando mejor sus compromisos financieros.

El análisis también destacó que los montos promedio disminuyeron apenas un 2% en términos reales, ajustados por inflación, situándose en ambos casos alrededor de un millón de pesos. Las demoras menores a 90 días fluctuaron del 94 al 93%, aquellas "más problemáticas" oscilaron del 4% al 5%. Este dato muestra que, a pesar de la caída en la cantidad de personas que acceden a préstamos, los valores otorgados se mantienen relativamente estables. 

Lo más llamativo es la relación entre la disminución en la cantidad de créditos otorgados y la caída en los montos totales. En 2024, el número de originaciones fue un 7% menor que en 2023, mientras que los importes otorgados disminuyeron un 8%. Este ajuste refleja la prudencia de las entidades financieras, que han sido más cautelosas a la hora de determinar las sumas a prestar, teniendo en cuenta la capacidad de repago de sus clientes. Las organizaciones parecen estar adoptando una postura más conservadora, teniendo en cuenta el contexto económico. 

El papel de la innovación

El informe subraya que la tecnología jugó un papel fundamental en la reducción de la morosidad. En un mercado donde los créditos directos son cada vez más restringidos, las entidades financieras están implementando herramientas tecnológicas que les permiten gestionar de manera más eficiente los procesos de evaluación, para seleccionar mejor a sus clientes y contar así con una cartera sana.  

"En medio de una coyuntura desafiante, algunas entidades apuestan por la innovación, como una forma de garantizar su rentabilidad, y colaborar, a la vez, con el acceso al crédito de los segmentos históricamente no bancarizados", comentó Alberto Teszkiewicz, coordinador de Investigación y Desarrollo de SIISA.  

"La digitalización y la automatización de procesos son fundamentales para optimizar la experiencia del cliente y mantener la competitividad en un mercado financiero que está evolucionando rápidamente", agregó. 

Un dato particularmente interesante es la distribución de créditos por tipo de instituciones. Los bancos siguen al frente, captando el 57% de los beneficiarios y el 85% de las sumas totales y mantienen una tasa de cumplimiento más alta en los pagos con un 91% de los créditos al día y un 95% de los montos, en contraste con el 80% y el 88% de las entidades no bancarias.

Sin embargo, las entidades financieras no bancarias mostraron avances en la gestión de morosidad, mejorando la tasa de créditos al día del 72% en 2023 al 80% en 2024, y aumentando la tasa de montos otorgados del 83% al 88%.

Este crecimiento puede atribuirse al hecho de que, por lo general, estos jugadores del ecosistema financiero son quienes están más abiertos a incorporar nuevas tecnologías y a atender a sectores más diversos y de menores ingresos. Han desarrollado, por ejemplo, plataformas de préstamos digitales que les permiten reducir costos operativos y ofrecer productos más accesibles para sus clientes. 

Además, la participación de estos jugadores, incluidas las fintech, en el mercado de créditos creció un 17% en términos de usuarios, pasando del 18% en 2023 al 21% en 2024. Esto refleja un cambio en la preferencia de los consumidores que buscan productos financieros más ágiles, con una experiencia de usuario más digital y personalizada. 

En este marco, los montos promedio de los créditos otorgados por los bancos cayeron un 5%, mientras que aquellos otorgados por las entidades no bancarias aumentaron un 13%.