YPF colocó U$S 150 M en el exterior
YPF logró colocar la totalidad de su bono de U$S 150 millones en los mercados de Nueva York y Buenos Aires. Casi el 100% de los compradores de las Obligaciones Negociables fueron fondos institucionales del exterior. Los bancos colocadores fueron el Citibank y el HSBC, la tasa ofrecida es del 8% (7,50% más Libor) y vencerán en agosto de 2018.
Con el respaldo financiero, Miguel Galuccio, el presidente de la compañía, celebró que hacía 15 años que la empresa no lograba colocar en su totalidad una ON de esa magnitud en el exterior.
Según informó Tiempo Argentino, el gerente financiero de la firma, Daniel González, explicó que "este es un paso importante para YPF, ya que hace casi 15 años que la compañía no hacía un bono en los mercados internacionales. Probamos que YPF tiene acceso a los mercados y empezamos a recorrer el camino para hacer cosas más grandes en el futuro".
González detalló además que "utilizamos una estructura creativa para reabrir los mercados de capitales con una transacción de 150 millones de dólares al 8% de tasa de interés y con un plazo de cinco años. Este bono encaja perfectamente en nuestra estrategia de financiamiento, que busca diversificar fuentes de fondeo y extender los plazos de nuestro financiamiento".
Desde la empresa destacaron que esto significa que las compañías pueden salir al exterior en busca de fondos y que YPF sigue siendo confiable en una plaza como la neoyorquina, donde la Argentina tiene disputas legales con los fondos buitre y con Repsol, que negocia para intentar cobrar por el 51% de las acciones que le expropió el gobierno nacional.
Si bien YPF tiene en marcha un plan de recuperación de la producción de hidrocarburos hasta el 2017, el dinero conseguido en el exterior tiene más que ver con elevar el perfil externo de la compañía y ganar prestigio, que con destinar esos fondos a los yacimientos.