Mendoza tomó una nueva deuda en pesos para cancelar un importante vencimiento en dólares
Así lo anunció este martes el Gobierno de la provincia. Se trata de $37.314.776.000 y $39.724.100.806, según fue detallado desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
El Gobierno de Mendoza informó este martes que la provincia consiguió colocar en el mercado local dos títulos de deuda en pesos (clase 1 y clase 2), que le permitirán afrontar los servicios de amortización de la deuda en dólares que vence el día 19 de marzo del corriente año conforme lo previsto en la Ley de Presupuesto 2024". Se trata de $37.314.776.000 y $39.724.100.806, respectivamente.
Como adelantó MDZ, para mantener el orden fiscal, Mendoza sí tiene pagos para afrontar con el Banco Nación y con los bonistas que adhirieron al canje y adquirieron el título Mendoza 2029. El plan para hacer frente a las obligaciones es tomar deuda en pesos para cancelar los vencimientos en dólares, que rondan los 100 millones este año.
Desde el Ejecutivo señalaron que "producto de esta operación, se disminuye la exposición en moneda extranjera de la deuda provincial mediante una refinanciación de los pagos de deuda en dólares con financiamiento en pesos a tasas reales negativas. Los títulos de deuda poseen las siguientes condiciones financieras: título de deuda CER clase 1 por $37.314.776.000. Tasa fija nominal anual del 0%, capital ajustable por CER, amortización íntegra al vencimiento, fecha de vencimiento 14 de diciembre de 2025 y tasa implícita CER menos 1%".
"Título de deuda CER clase 2 por $39.724.100.806. Tasa fija nominal anual del 0%, capital ajustable por CER, amortización en tres cuotas en los meses 30, 33 y 36, fecha de vencimiento 14 de marzo de 2027 y tasa implícita CER más 1.49%", aportaron desde el Gobierno.

Mendoza no tiene deudas con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). Sí tiene acreencias con el Banco Nación (agente financiero de la Provincia), con organismos multilaterales por obras públicas realizadas y con los bonistas del - PMM29. Esa deuda se contrajo para sanear las cuentas provinciales en 2016, y constó de 500 millones de dólares. Luego se realizó una refinanciación que derivó en el canje por los nuevos bonos, que ahora vencen en 2029 en vez de 2024, por un total de 590 millones de dólares. Ya se pagaron 4 servicios de renta y el capital se paga en cuotas semestrales.
Este año hay vencimiento de capital por 90 millones de dólares y el Gobierno busca refinanciar tomando deuda en pesos. El último de esos pasos fue la autorización del Banco Central para que las entidades financieras la tomen. Con esa maniobra financiera el Gobierno busca mejorar el perfil de la deuda y evitar riesgos ante contingencias.
El primer vencimiento de capital es de 45 millones de dólares y se van a solventar emitiendo deuda en pesos. La intención era, justamente, licitar la deuda la segunda semana de marzo. Los pagos debían estar disponibles antes del 19 de ese mes, lo cual fue confirmado este martes.
La Legislatura autorizó en el Presupuesto a tomar deuda y la Nación también dio luz verde. El límite es de hasta $106.920.876.806 y se dan en el marco de las leyes de presupuesto 2023 y 2024. El principal objetivo de la búsqueda de financiamiento es realizar un roll over de la deuda que arrastra la provincia (se prevé buscar $77.038.876.806). Al mismo tiempo, se lanzaron bonos verdes para la obra del metrotranvía.

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