Pérez sale a buscar 1.700 millones para cubrir el déficit y encarar el plan de obra pública
El Gobierno oficializó su salida al mercado de capitales para intentar cubrir el déficit previsto para este año. Como se había previsto, la opción elegida es adjudicar el paquete de búsqueda de financiamiento, a través de la emisión de un bono de deuda. La licitación es por un monto superior al previsto, debido a la falta de opciones por la vía rápida del Banco Nación. En total, se buscan más de 1700 millones de pesos.
Así, la licitación incluye tres vías: un bono por 1300 millones de pesos destinados “a cubrir erogaciones de capital priorizando la ejecución de trabajos públicos, obras nuevas, construcción de viviendas, capitalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento”. Otros 50 millones de dólares para financiar obras de Aguas Mendocinas. Y en tercer lugar se licita otro crédito que tiene un criterio amplio: son entre 200 y hasta 1300 millones de pesos que apuntaría a cubrir gastos más urgentes y problemas de caja.
La garantía para el otorgamiento del financiamiento serán las principales fuentes de recursos de Mendoza: la coparticipación federal y las regalías petroleras. Las propuestas se conocerán el 18 de abril, fecha prevista para la apertura de sobres.
A endeudarse
El Gobierno tiene autorizado, a través de la Ley de Presupuesto, la búsqueda de financiamiento por hasta 1500 millones de pesos para cubrir el déficit. El Gobierno apostó a la búsqueda de ayuda de bancos internacionales a través de la emisión de un bono.
La idea de la licitación es que se presenten entidades financieras con experiencia en el tema y que puedan proveer el servicio completo: desde la contratación de de calificadoras de riesgo, hasta la emisión y colocación de los bonos. Aunque buscan bancos extranjeros, deberán tener algún domicilio legal en Mendoza.
Hasta que no termine el proceso, no se conocen los detalles de las condiciones reales en las que la provincia se endeudará. La intención es que ese bono sea a pagar en 10 años con 3 de gracia (para el pago de capital). Pero esas condiciones las termina de poner el mercado.
Los bancos pueden ofertar por cualquiera de las opciones o por las tres. Los montos crecieron por la falta de respuesta por la vía política. Es que originalmente el Gobierno contaba con un crédito de 400 millones de pesos del Banco Nación para comenzar a cubrir los problemas de caja. Pero sólo le otorgaron 200 millones. Por eso, el tercer ítem de la licitación apunta a cubrir ese hueco. Pero deja abierta la posibilidad para que el endeudamiento sea aún mayor. Es que esa parte del concurso exige la oferta de un crédito que de mínima sea de 200 millones, pero con un límite de hasta 1300 millones de pesos. La diferencia es que en ese caso se prevé la cancelación previa del crédito.
En cuanto al crédito para la empresa estatal de aguas, se busca financiar “ampliación y mejoramiento de la capacidad de producción; ampliación y optimización del sistema de macro distribución de agua, instalación de macro y micromedidores, recuperación y ampliación de colectores cloacales; recuperación y ampliación de establecimientos depuradores y purificadores; entre otras obras”, según especifica el pliego.