Además de Mendoza, qué otras provincias están reestructurando su deuda

Córdoba, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y Chubut son las únicas provincias argentinas que están reestructurando sus respectivas deudas. Estas provincias, durante 2020, iniciaron diálogos con sus acreedores o aprobaron proyectos en sus legislaturas para avanzar en la reestructuración de una parte de sus pasivos. Estas provincias han emitido casi US$ 11.000 millones de deuda en proceso de renegociación: Buenos Aires, con US$ 7.148 millones; Chubut, US$ 700 millones; Mendoza, US$ 590 millones; Rio Negro, US$ 300; y Córdoba, US$ 1.930 millones.

Mendoza. Propuso la semana pasada refinanciar el bono Mendoza 2024, emitido en 2016 por US$ 500 millones a una tasa de interés de 8,375% y con tres amortizaciones en 2022, 2023 y 2024. Según el ministro de Hacienda Lisandro Nieri, "La intención es que la provincia pague en función de sus capacidades". La propuesta consiste en extender los plazos  hasta noviembre 2029 y reducción de cupón al 4%, con un plazo de gracia de intereses hasta noviembre de 2021 y tasa reducida hasta 2023.También, anunció que buscarán cambiar las condiciones de pago del bono PMJ21, emitido en junio de 2017, por unos $ 5.200 millones con vencimiento en 2021, el cual junto con el PMY24 suman U$S 587 millones, el 48% de la deuda consolidada de la provincia (US$ 1.220 millones).

Buenos Aires. El 23 de abril propuso un canje de toda su deuda en ley extranjera -US$ 7.148 millones, casi el 70% de la deuda bruta provincial- por nuevos bonos que tuvieran un período de gracia de tres años, una disminución de intereses del 55% y una quita de capital del 7 %, además de la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años. "Tenemos una deuda de US$ 7.000 millones y el 80% vence en los próximos cuatro años. Eso es impagable; entonces, la propuesta que se ha hecho es un perfil de vencimientos que nos permita comprometernos a algo que podamos pagar", según palabras del gobernador Axel Kicillof.

Córdoba. El 3 de junio recibió el aval legislativo para renegociar deudas por los US$ 1.930 millones colocados en cuatro bonos, tres de estos en dólares con una tasa de 7,12% anual, con los que espera avanzar una vez que finalice la reestructuración de su deuda el gobierno nacional.

Río Negro.  Activó esta semana el período de gracia de 30 días y prorrogó el plazo de pago por el vencimiento de un cupón de intereses de deuda por US$ 10,5 millones, a la espera de iniciar un diálogo con sus acreedores tras la autorización que le otorgó la Legislatura para llevar adelante una reestructuración de deuda. Se trata de la sexta cuota de intereses semestrales perteneciente a un bono por US$ 300 millones con vencimiento en 2025 (el "Bono 2025") que había sido suscrito en 2017 por el ahora senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, como parte del programa de obras públicas "Plan Castello".

Chubut.  El gobierno de esa provincia anunció el jueves último que pretende reestructurar el plan de pagos de dos bonos -el Bocade y Bopro, por US$ 700 millones- entre 2023 y 2038, en sintonía con la extensión del vencimiento de los contratos petroleros en la Cuenca del Golfo San Jorge.