El Gobierno volverá a emitir deuda en dólares a tasa del 16%

El ministerio de Economía realizará una nueva venta de bonos en dólares regidos por ley extranjera. Emitirá en total títulos por un valor nominal de 750 millones de dólares y los inversores los podrán pagar con papeles deuda en pesos que tengan en su poder. 

Esta es la segunda licitación de este tipo que se hace tras el canje de deuda. La primera se realizó los primeros días de noviembre. Economía quiere entregar los bonos en dólares a fondos que están queriendo hacerse de dólares en el mercado del "contado con liquidación", explicó Clarín. 

El Gobierno le dará a inversores privados papeles como los bonos global 2030 y 2035, que ya se negocian en el mercado secundario a un precio 39 y 35 dólares respectivamente por cada 100 de valor nominal.

Será papeles que el viernes pasado mostraron un retorno implícito para el comprador de 16,09% anual para el bono al 2030 y del 14,64% para el bono al 2035. Son tasas muy similares a las de la primera licitación. 

Días atrás, Martín Guzmán, ministro de Economía, explicó lo siguiente: “Esta no es una operación en la que el Estado emita bonos en dólares y a cambio obtiene dólares. Es un canje, mediante el cual el Gobierno recibe bonos en pesos y entrega bonos en dólares”.

Y agregó: “Como es un canje, cuando se emite esa deuda hay que subastar con títulos en pesos. Lo que obtuvimos es que la tasa implícita en ningún caso es del 17%. Se entregaron dos bonos, para el AL30 la tasa fue del 5,63% porque no compraron al tipo de cambio oficial, sino que los inversores pagaron un valor cercano a los 150 pesos por dólar en promedio. Para el caso del AL35, la tasa resultó del 7,18%”. 

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