YPF en busca de otro hallazgo en el mercado

La petrolera YPF formalizó ayer el lanzamiento de tres series de títulos de deuda (obligaciones negociables) en el mercado local, buscando captar fondos por 1350 millones de pesos, que serán devueltos en un plazo de 9 a 36 meses, según la serie de que se trate. La nueva conducción de la empresa, liderada por Miguel Matías Galuccio, busca probar la receptividad de la plaza financiera local a la oferta de títulos de la compañía, para tener una medida de la tasa que le demanda. Es la primera emisión (equivalente a unos 290 millones de dólares) de un programa de endeudamiento global previsto en 3000 millones de dólares para financiar planes de inversión, monto cuya autorización será pedida por el staff de YPF a la asamblea de accionistas a celebrarse la semana próxima (jueves 13).

La primera de las tres series de obligaciones negociables que se ofrecerán al mercado es por un valor nominal de 50 millones de pesos (ampliables a 100 millones), a tasa fija y con vencimiento a los 270 días (nueve meses) de su emisión. Se la identificará por la denominación ON Clase VI. La segunda serie, llamada ON Clase VII, es por 100 millones de pesos (ampliable a 200 millones), a tasa variable, con vencimiento en 18 meses, amortizable íntegramente en un solo pago. La tercera, ON Clase VIII, es por 1200 millones de pesos, con vencimiento final a los 36 meses e intereses a tasa variable. La amortización de esta serie está prevista en tres cuotas iguales, a los 24, 30 y 36 meses respectivamente.

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