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Para atraer inversiones, YPF recompra su deuda
La operación será por U$S79 millones y es la primera intervención en los mercados desde que la compañía fue nacionalizada. En un comunicado, la empresa señaló que busca "mantener la excelete reputación" en los mercados para generar "condiciones atractivas para sus inversores". YPF debía hacerlo porque el Estado pasó a tener más del 49%.
La petrolera argentina YPF anunció que recomprará bonos con vencimiento en el 2028 por un valor nominal de 79 millones de dólares, en su primera operación de deuda desde que fue nacionalizada en mayo.
En un comunicado, YPF señaló que "con el objetivo de mantener la excelente reputación histórica de la compañía frente a los mercados y como parte de sus pasos para convertirse en una empresa transparente que genera condiciones atractivas para sus inversores, se comunicó a las Bolsas de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y de Nueva York (NYSE) que recomprará Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en el año 2028 de acuerdo con lo establecido en las condiciones de emisión. La recompra se hará por un valor nominal de 79.016.000 de dólares".
Las condiciones originales de emisión de esta deuda establecían que en el caso de toma de control por parte del Estado de más del 49% del paquete accionario y derecho a voto de la compañía, el tenedor tenía el derecho de solicitar la recompra del bono a YPF por el valor a la par más los intereses devengados a la fecha de la recompra. Por eso, la petrolera nacionalizada debía sí o sí recomprar su deuda.
YPF está tanteando a bancos para una posible oferta de un bono global, reportó la semana pasada IFR, un servicio de Thomson Reuters, en momentos en que busca fondos para financiar un ambicioso plan estratégico para aumentar su debilitada producción.
Según el comunicado difundido, durante los 74 días que lleva al frente de su gestión el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, la empresa dio muestras claras a los mercados de su firme interés por seguir cumpliendo con las exigencias de gobierno corporativo establecidas por la Security Exchange Commission (SEC) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) tanto en la Bolsa de Nueva York como en la de Buenos Aires.
El Gobierno argentino expropió en mayo un 51% de las acciones de YPF en manos de la petrolera española Repsol, con el argumento de que no se invertía lo suficiente para evitar el declive de sus reservas y producción.
YPF dijo a inicios de junio que necesita inversiones anuales de 7.000 millones de dólares para aumentar un 26 por ciento su producción hacia el 2017.
Previamente, Miguel Galuccio, CEO de YPF, había señalado la necesidad de la empresa de avanzar en desembolsos por u$s3.500 millones (para este 2012) y de nada menos que u$s35.000 millones para el período 2013-2017, para hacer frente al plan de optimización de la compañía.
"Para conseguirlo, necesitaremos la confianza y el compromiso de nuestros inversores", indicó el texto que forma parte de una circular que difundió la embajada de la Argentina en Washington días atrás.
Normalización
Como parte de eso, en la Asamblea General Ordinaria de YPF realizada el martes 17 de julio último se votó por amplia mayoría y a propuesta del Estado Nacional la creación de una reserva de un 5,7% del total de las utilidades de 2011, que asciende a 303 millones de pesos y que será utilizada para el pago de dividendos.
También se determinó destinar la suma de 5.751 millones de pesos a constituir una reserva para inversiones en las distintas actividades de la compañía, un paso sustancial para la meta propuesta de culminar 2012 con una inversión cercana a los 3500 millones de dólares.
Hay que recordar que desde el 29 de junio último YPF opera en Nueva York bajo condiciones óptimas tras la designación de un nuevo Directorio y la posterior integración de su Comité de Auditoría con directores independientes, cumpliendo así con todas las exigencias de gobierno corporativo de la NYSE (New York Stock Exchange) y dejando de operar bajo el indicador Below Compliance (BC).
El Gobierno argentino expropió en mayo un 51% de las acciones de YPF en manos de la petrolera española Repsol, con el argumento de que no se invertía lo suficiente para evitar el declive de sus reservas y producción.
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YPF dijo a inicios de junio que necesita inversiones anuales de 7.000 millones de dólares para aumentar un 26 por ciento su producción hacia el 2017.
Previamente, Miguel Galuccio, CEO de YPF, había señalado la necesidad de la empresa de avanzar en desembolsos por u$s3.500 millones (para este 2012) y de nada menos que u$s35.000 millones para el período 2013-2017, para hacer frente al plan de optimización de la compañía.
"Para conseguirlo, necesitaremos la confianza y el compromiso de nuestros inversores", indicó el texto que forma parte de una circular que difundió la embajada de la Argentina en Washington días atrás.
Normalización
Como parte de eso, en la Asamblea General Ordinaria de YPF realizada el martes 17 de julio último se votó por amplia mayoría y a propuesta del Estado Nacional la creación de una reserva de un 5,7% del total de las utilidades de 2011, que asciende a 303 millones de pesos y que será utilizada para el pago de dividendos.
También se determinó destinar la suma de 5.751 millones de pesos a constituir una reserva para inversiones en las distintas actividades de la compañía, un paso sustancial para la meta propuesta de culminar 2012 con una inversión cercana a los 3500 millones de dólares.
Hay que recordar que desde el 29 de junio último YPF opera en Nueva York bajo condiciones óptimas tras la designación de un nuevo Directorio y la posterior integración de su Comité de Auditoría con directores independientes, cumpliendo así con todas las exigencias de gobierno corporativo de la NYSE (New York Stock Exchange) y dejando de operar bajo el indicador Below Compliance (BC).