La crisis global congeló las emisiones de empresas argentinas en el exterior

La crisis global de los mercados terminó abortando las emisiones de deuda de las empresas argentinas. Ayer, YPF canceló hasta nuevo aviso su bono por U$S300 millones que pretendía colocar en el exterior. La petrolera se suma así a Celulosa, que el viernes pasado también bajó su emisión internacional por U$S150 millones.

Según supo e informa hoy el diario El Cronista, la empresa dirigida por Sebastián Eskenazi desistió de emitir por la elevada tasa que los inversores iban a pedir, algo que empezó a sondearse en el roadshow que estaban realizando por EE.UU. y Europa. Trascendió que la petrolera no podía conseguir fondos al 6,5% como aspiraban inicialmente, sino más cerca de 7%.

Además, la operación hubiera sido por U$S300 millones, el monto mínimo buscado por la compañía ya que podía ampliar hasta U$S600 millones la colocación. Al no tener necesidades financieras, ya que la compañía buscaba fondos para realizar inversiones, es que cancelaron la operación. Por los mismos tiempos de una emisión, YPF no podrá salir al mercado hasta septiembre. Tienen que readecuar los prospectos de la emisión, lo que lleva un tiempo con los reguladores del mercado, y luego esperar a que pase el parate por las vacaciones de verano en EE.UU. y Europa. Así, hasta septiembre, si es que lo decide la petrolera, no habrá chances de colocar los bonos.

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