Consorcio de bancos locales trabaja para que YPF se financie al 9% en dólares
La primera emisión será en pesos (pero atada a la cotización del dólar) y el objetivo del Gobierno, por el que está negociando con los bancos locales, es lograr una tasa de interés cercana al 9%, similar a la que pagó YPF cuando estaba controlada por Repsol.
Al menos cinco de los principales bancos privados y otros tantos brokers del sistema bursátil local ya trabajan junto a los directivos de YPF en la emisión de un bono que se colocará en el mercado doméstico. La primera emisión será en pesos (pero atada a la cotización del dólar) y el objetivo del Gobierno, por el que está negociando con los bancos locales, es lograr una tasa de interés cercana al 9%, similar a la que pagó YPF cuando estaba controlada por Repsol.
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Si bien la compañía confirmó en los últimos días que emitirá bonos en el mercado local por hasta $ 3.500 millones, fuentes del sector aseguraron que, por ahora, la primera de las emisiones no será superior a los u$s 250 millones con el objeto de marcar una tasa que sirva de referencia para las emisiones posteriores.
En los próximos 15 días se estima que podría quedar cerrado el grupo de bancos que llevará adelante la colocación. En rigor, aún continúan las reuniones con distintos equipos de otras entidades financieras que si bien se habían mantenido alejadas de las negociaciones en las últimas semanas, ahora se ven tentadas a participar de la colocación y formarían parte del consorcio.
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