Córdoba busca recomprar bonos por hasta US$516 millones y colocar nueva deuda
El gobierno de Córdoba oficializó la medida e informó que la operación está sujeta a la colocación de nuevos títulos de deuda.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció una nueva medida económica que se enmarca en el lanzamiento de una oferta de recompra de deuda en efectivo.
ArchivoEl gobierno de Córdoba anunció una nueva medida económica que se enmarca en el lanzamiento de una oferta de recompra de deuda en efectivo por hasta U$S516 millones. Según se informó, esta operación está sujeta al nuevo título de la deuda: "Bonos Step-Up en dólares con vencimiento en 2027".
Ante la medida, el gobierno de Martín Llaryora contempla la compra de bonos en circulación por un precio fijo de U$S995 por cada U$S1.000 del valor nominal. En el anuncio, se detalló sobre que la oferta no está condicionada a un nivel mínimo de participación, pero sí depende del cierre de una emisión de bonos globales, por un monto suficiente para el financiamiento de la compra y bajo las condiciones aplicadas por el Gobierno de Córdoba.
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Cuándo comienza la oferta
La oferta publicada por Córdoba comenzó este lunes a las 9 de la mañana en New York y tendrá una extensión hasta el día 27 de junio a las 17:00. Una vez realizada la operación, el 30 de junio será la fecha clave para informar el monto de ofertas recibidas y el 1° de julio se dará a conocer los resultados finales que obtuvo la provincia.
Cómo participar de la recompra de bonos
Para participar, desde el Gobierno provincial comunicaron que se deberán presentar los bonos a través de los sistemas internacionales de compensación y liquidación, como DTC, Euroclear, Clearstream o la Caja de Valores. Además se expresó que los interesados podrán solicitar un código único, lo que podría otorgarles prioridad en la asignación de nuevos títulos.
La operación está a cargo de J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, como agentes colocadores, y Soladi & Co como agente de información y presentación.
Ante la iniciativa del Gobierno de Martín Llaryora, se destacó que los términos y condiciones completos de la operación están disponibles en el documento de oferta y en el memorando de colocación de los nuevos bonos. Además se le recomendó a los potenciales inversores revisar en detalle dicha documentación antes de tomar una decisión.
