Roll over: Mendoza consiguió $69 mil millones para refinanciar su deuda en dólares
El Gobierno de Mendoza logró colocar este jueves dos títulos de deuda en el mercado local, para hacer frente al pago de un importante vencimiento de US$ 39 millones.
El Gobierno provincial logró colocar dos títulos de deuda en pesos para hacer frente al pago de amortizaciones en dólares.
ALF PONCE MERCADO / MDZEl Gobierno de Mendoza logró colocar este jueves títulos de deuda por $ 69 mil millones en el mercado local, para hacer frente al pago de un importante vencimiento en dólares previsto para septiembre, el cual asciende a US$ 39 millones. La operación se enmarca en el roll over que fue autorizado por la Legislatura en la Ley de Presupuesto 2025.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas, conducido por Víctor Fayad, logró colocar con éxito en el mercado local dos series de Títulos de Deuda en pesos (TAMAR Clase 1 y TAMAR Clase 2), en el marco de la estrategia de financiamiento prevista en la Ley de Presupuesto 2025.
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Entre los dos títulos, la Provincia obtuvo un total de $69.054.048.000, lo cual le permitirá hacer frente a un importante pago en dólares previsto para septiembre. Se trata de la segunda operatoria de este tipo que realiza el gobierno de Alfredo Cornejo en el año, en el marco de la autorización que obtuvo en el Presupuesto 2025 para “rollear” los vencimientos de deuda previstos para este año.
En marzo el Gobierno provincial canceló un vencimiento por US$ 39,85 millones correspondientes a los servicios de amortización de la deuda en dólares. En ese momento se consiguieron en el mercado local 56 mil millones de pesos.
Ahora el Ministerio de Hacienda obtuvo en el mercado local $ 69 mil millones para hacer frente a otro pago de US$ 39,85 millones que vence a mediados de septiembre.
Refinanciamiento de la deuda provincial
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta operación permitirá afrontar los compromisos de amortización de deuda en dólares programados para el corriente año, reduciendo la exposición de la deuda provincial a la volatilidad del tipo de cambio y fortaleciendo el perfil en moneda local.
En diálogo con MDZ, el ministro Fayad explicó que “la estrategia de financiamiento y endeudamiento de la provincia es exclusivamente para el repago de la deuda en dólares”.
“Lo que estamos haciendo hace casi dos años es: cada vez que tenemos un vencimiento de la deuda en dólares, lo refinanciamos tomando deuda en pesos. Creemos que eso mejora el perfil de vencimientos de deuda de la provincia. Cambia la moneda y nos hace más sostenibles en el futuro”, indicó el titular del Ministerio de Hacienda.
Nueva deuda en pesos
El Gobierno de Mendoza obtuvo financiamiento en el mercado local por un total de $69.054.048.000, a través de dos títulos de deuda, que tendrán las siguientes características:
1) Títulos de Deuda TAMAR Clase 1
- Monto adjudicado: $39.801.900.000
- Precio de corte: 1,00770 (sobre valor nominal)
- Tasa de interés: TAMAR privada + 4,75% (TNA)
- Amortización: Íntegra al vencimiento
- Fecha de vencimiento: 20 de junio de 2026
2) Títulos de Deuda TAMAR Clase 2
- Monto adjudicado: $29.252.148.000
- Precio de corte: 1,00950
- Tasa de interés: TAMAR privada + 5,50% (TNA)
- Amortización: Íntegra al vencimiento
- Fecha de vencimiento: 20 de diciembre de 2026