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Notas
Pérez le dio al Macro el financiamiento del déficit
El Gobierno finalmente se endeudará por la mitad de lo previsto. El Macro, del banquero Jorge Brito, será el encargado de emitir dos series de bonos: una en pesos y la otra con el dólar como referencia. Además, ese banco ya depositó un crédito por $260 millones. El total Mendoza se endeudará por un monto de entre 500 y 700 millones de pesos
Mendoza pasó un año con la soga financiera al cuello, pues está presupuestado un déficit de 1500 millones. Y para salir de los problemas no llegó ayuda de la banca oficial, pero sí del banco privado K por excelencia: el Gobierno acaba de adjudicarle al Banco Macro el financiamiento de parte del déficit, que incluye la emisión de bonos locales y también de bonos "limked" que se pagan a precio dólar. A ese combo se le suma un crédito por 260 millones de pesos del mismo banco que fue depositado en las cuentas oficiales la semana pasada.
El Macro es conducido por el banquero Jorge Brito, que tiene buenas relaciones con el kirchnerismo, tanto que fue signado como el "banquero de Néstor" y también le vendió un departamento en Puerto Madero a la presidenta Cristina Fernández, quien pagó casi un millón de dólares por el inmueble. Además ligan a Brito con el vicepresidente Amado Boudou. Incluso, según reveló el diario La Nación, fue parte del cuestionado rescate financiero de la ex Ciccone Calcográfica, actual Compañía Sudamericana de Valores.
Ahora su banco, el Macro, fue el elegido por el gobernador Francisco Pérez para financiar el déficit. A través del Decreto 1.655 el Gobierno le adjudicó al Macro la emisión de dos bonos para financiar parte del rojo de las cuentas públicas. Por un lado, emitirá un bono local por 100 millones de pesos, que puede estirarse a 300 millones si el mercado lo permite, en sociedad con el "Banco de Servicios y transacciones". Por el otro, también tendrá a su cargo la gestión por un "bono linked", que se paga a precio dólar, por otros 100 millones de dólares, según confirmó el ministro de Hacienda Marcelo Costa. En ese caso también se presentó en un consorcio con el banco Galicia y el HSBC.
El combo del financiamiento del banco de Brito se completa con los 260 millones de pesos que ya depositó en las cuentas de Mendoza, por un crédito que ya había sido adjudicado a principio de año (el monto original era de 400 millones). Mientras tanto, la puerta del Nación, el banco oficial, aún sigue cerrada.
Además, el Gobierno adjudicó un crédito por 80 millones al banco Hipotecario, que se suma a otro de 20 millones que ya había adjudicado al Banco Credicoop.
En limpio
En ese marco, el Gobierno decidió endeudarse por menos de la mitad del endeudamiento que tiene aprobado. El presupuesto 2012 incluye un rojo y una autorización para endeudarse en hasta 1500 millones de pesos. Durante todo el año en Hacienda buscaron esos recursos. Y finalmente el endeudamiento será por una cifra mucho menor: entre 500 y 700 millones de pesos. Según el ministro Costa, los números van a cerrar. "Vamos a estar bien, nos vamos a manejar con lo que tenemos", aseguró. Fuera de los créditos y los bonos el gobierno apuesta todo a conseguir mayor recaudación y también a alguna ayuda nacional de último momento. Ahora lo que apremian son los tiempos. Es que los bonos deben estar en la bolsa lo antes posible para poder ser negociados y así conseguir el dinero que les hace falta, pues el endeudamiento aprobado es para este año.
De todo el menú de ofertas de financiamiento que se presentaron en las distintas licitaciones, el Ejecutivo decidió combinar créditos cortos y emisión de bonos. Así, se contrajeron créditos por 360 millones de pesos: 260 millones con el Macro (en la licitación del primer semestre) 20 con el Credicoop y otros 80 millones con el Hipotecario.
En cuento a los bonos, el Macro estará a cargo de la gestión de los bonos linked. Su oferta era por un monto de hasta 50 millones de dólares. Pero ayer el ministro Costa dijo que se emitirían entre 100 y 150 millones de pesos, a "rescatar" en 18 meses. El interés calculado para esos bonos es cercano al 10 por ciento, pero se rescatan a precio dólar, por lo que tiene un "doble interés". El mismo banco gestionará los bonos locales tradicionales, por otros 100 millones de pesos (estirable a 300 según la demanda), con un plazo de 3 años para pagar.
Ahora se inicia una etapa de negociación fuerte, donde comienzan a pesar los antecedentes de pago de la provincia. Allí Mendoza tiene una buena nota, pues es una de las pocas provincias que siempre pagó su deuda y nunca entró en default.
Fuente: MDZ
En limpio
En ese marco, el Gobierno decidió endeudarse por menos de la mitad del endeudamiento que tiene aprobado. El presupuesto 2012 incluye un rojo y una autorización para endeudarse en hasta 1500 millones de pesos. Durante todo el año en Hacienda buscaron esos recursos. Y finalmente el endeudamiento será por una cifra mucho menor: entre 500 y 700 millones de pesos. Según el ministro Costa, los números van a cerrar. "Vamos a estar bien, nos vamos a manejar con lo que tenemos", aseguró. Fuera de los créditos y los bonos el gobierno apuesta todo a conseguir mayor recaudación y también a alguna ayuda nacional de último momento. Ahora lo que apremian son los tiempos. Es que los bonos deben estar en la bolsa lo antes posible para poder ser negociados y así conseguir el dinero que les hace falta, pues el endeudamiento aprobado es para este año.
De todo el menú de ofertas de financiamiento que se presentaron en las distintas licitaciones, el Ejecutivo decidió combinar créditos cortos y emisión de bonos. Así, se contrajeron créditos por 360 millones de pesos: 260 millones con el Macro (en la licitación del primer semestre) 20 con el Credicoop y otros 80 millones con el Hipotecario.
En cuento a los bonos, el Macro estará a cargo de la gestión de los bonos linked. Su oferta era por un monto de hasta 50 millones de dólares. Pero ayer el ministro Costa dijo que se emitirían entre 100 y 150 millones de pesos, a "rescatar" en 18 meses. El interés calculado para esos bonos es cercano al 10 por ciento, pero se rescatan a precio dólar, por lo que tiene un "doble interés". El mismo banco gestionará los bonos locales tradicionales, por otros 100 millones de pesos (estirable a 300 según la demanda), con un plazo de 3 años para pagar.
Ahora se inicia una etapa de negociación fuerte, donde comienzan a pesar los antecedentes de pago de la provincia. Allí Mendoza tiene una buena nota, pues es una de las pocas provincias que siempre pagó su deuda y nunca entró en default.
Fuente: MDZ