Los acreedores también rechazaron el canje de la deuda de Buenos Aires
El gobernador Axel Kicillof buscaba renegociar bonos por 7.138 millones de dólares. Solo el 24% aceptó.
Esta tarde, al vencimiento de la deuda de la nación del viernes pasado, se sumó el canje propuesto por la Provincia de Buenos Aires a bonistas que tienen en su poder bonos por US$ 7.148 millones.
También corrió la misma suerte y no fue aceptado. La adhesión a la oferta apenas llegó al 24% de los bonos, según informó Clarín. El 76% restante, la rechazó.
La provincia gobernada por Axel Kicillof hoy no cumplió con el pago de 113 millones de dólares -correspondientes a una cuota de capital de dos bonos, uno en dólares y otro en euros- por lo que técnicamente los dueños de esos papeles estarían en condiciones de declarar el default de la Provincia y acudir a los tribunales de Nueva York (bonos en dólares) o Londres (bonos en euros).
En la propuesta, que elaboró la Provincia con asesoramiento de los bancos Citi y Bank of America, solicita un período de gracia de tres años con quita de intereses en el orden del 55 por ciento y una quita de capital del 7 por ciento.
Buenos Aires ofrece un menú de cuatro nuevos títulos, en dólares y en euros. Con el período de gracia, los nuevos bonos recién empezarán a pagar intereses en 2023. El cupón promedio inicial será de 1,97% y se incrementará escalonadamente hasta llegar a un máximo de 5,375% en 2026, para las opciones en dólares, y de 3,875% para los que son en euros.
El cupón promedio, una vez alcanzados los niveles máximos, quedaría en 4,56%/2,94% para dólares y euros, contra niveles actuales en 8,21% y 4,59%, respectivamente.