Arcor colocó 350 millones de dólares en bonos

En el transcurso de la operación, sin embargo, recibió ofertas por 1.700 millones. El negocio fue concretado por el banco Itaú.

El banco Itaú anunció la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase N°9, por USD 350 millones, para Arcor, a un plazo de 7 años y una tasa fija de 6%.

"Obtuvimos muchísimo interés para la operación de Arcor por parte de los inversores, lo que nos permitió emitir el monto máximo establecido de USD 350 millones a una tasa muy competitiva. Dada la calidad crediticia del emisor y las perspectivas positivas de Argentina, se recibieron ofertas por aproximadamente USD 1.700 millones", aseguró Juan O'Connor, Director de Banca Corporativa de Itaú.

Los fondos de la operación serán utilizados para recomprar, entre otros propósitos, bonos de hasta USD 200 millones cuyo vencimiento es en Noviembre de 2017. Las Obligaciones Negociables han sido calificadas B+ y B1 por Fitch y Moody's respectivamente.

El detalle importante de la operación financiera de Arcor:

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19 de noviembre de 2017 | 19:10
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