Exportación de trigo, concentrada en pocas manos

Apenas ocho exportadores concentran en la Argentina casi el 90% de las exportaciones de trigo y la política oficial evita que aparezcan nuevos actores en este negocio. De hecho, desde 2006, cuando comenzó la intervención en este sector, una veintena de empresas dejó de tener ventas regulares, todos los años, al exterior. Junto con los molinos harineros, las empresas exportadoras son acusadas por los productores de quedarse con considerables diferencias en el precio del cereal.

Apenas ocho exportadores concentran en la Argentina casi el 90% de las exportaciones de trigo y la política oficial evita que aparezcan nuevos actores en este negocio. De hecho, desde 2006, cuando comenzó la intervención en este sector, una veintena de empresas dejó de tener ventas regulares, todos los años, al exterior. Junto con los molinos harineros, las empresas exportadoras son acusadas por los productores de quedarse con considerables diferencias en el precio del cereal.

Según un trabajo de Gabriel Pérez, director de la firma Mercampo, a octubre de 2010, las firmas ADM, Asociación de Cooperativas Argentinas [ACA, vinculada a una cooperativa de productores y socia de Coninagro, que impulsó el paro], Nidera, Bunge, Cargill, Oleaginosa Moreno, Toepfer y Dreyfus concentraron el 88,5% de los 2,9 millones de toneladas que exportó el país. Son datos con el tonelaje enviado al exterior a octubre último.

En 2006, último año de la exportación libre, la Argentina colocó en el exterior 9,2 millones de toneladas y esas mismas empresas representaron el 93,81 por ciento.

Si a esas ocho grandes firmas se suman otras cinco compañías, que se trata de Gear, Noble Argentina, Curcija, Aceitera General Deheza y Agricultores Federados Argentinos (AFA, cooperativa fundada en 1932 por iniciativa de la Federación Agraria Argentina, otra entidad que llamó al paro) salta a la vista que en total trece empresas tuvieron en 2010 el 97% de los envíos de trigo al exterior.

"En lo acumulado de exportaciones, en 2010, a octubre por un total de casi 3.000.000 de toneladas, las trece principales firmas exportaron el 97%, correspondiendo a las ocho primeras compañías en este ranking el 88,5%, mientras las cinco que le seguían el 8,5% y otras 13 compañías restante lograron exportar el 3%", dijo Pérez. De acuerdo con el informe, en 2010 la compañía que más exportó trigo fue Bunge, por 587.553 toneladas. En segundo lugar estuvo Cargill, con 521.541 toneladas, la multinacional norteamericana que enfrentó un tractorazo por parte de Federación Agraria en su planta de Rufino. Mientras tanto, ADM quedó en el tercer lugar del podio con 382.590 toneladas.

A pesar de que las exportaciones de 2010 en este cereal fueron sensiblemente menores a los volúmenes de 2006, las compañías mantuvieron en líneas generales su porcentaje de participación individual en el mercado. Bunge tuvo un 19,59% del negocio; Cargill, el 17,39% y ADM el 12,76 por ciento.

Una vez que el Gobierno autoriza los cupos, a las compañías del sector les toca repartirse el tonelaje.

Entre las firmas más grandes, un dato llamativo es que ACA, la exportadora ligada a productores, vendió más al exterior que inclusive la cerealera Nidera. A modo de ejemplo, según el informe del director de Mercampo, hasta octubre de 2010 ACA colocó 278.004 toneladas y tuvo el 9,27% del negocio. Nidera, con un 5,09% de participación, vendió 152.785 toneladas. Por su nivel de exportaciones, ACA estuvo casi a la par de Dreyfus, que exportó 282.230 toneladas y tuvo el 9,41 por ciento del mercado.

Con menos jugadores
Por otra parte, desde 2006, al menos una veintena de empresas dejaron de tener ventas regulares, es decir, todos los años o lo hicieron con interrupciones. Esto también tiene que ver con que en el mercado han desaparecido empresas y otras se fusionaron. Entre los casos con ventas irregulares, Molinos Río de la Plata no registró exportaciones a octubre de 2010, mientras que en 2009 sólo colocó 2000 toneladas, una cifra inferior a las 39.750 que comercializó en 2008.

Al margen del movimiento individual de las empresas, la Argentina retrocedió en el ranking de exportadores. Según Alejandro Vejrup, de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), el país ocupaba el sexto lugar en 2005/2006, pero cayó al octavo puesto el año pasado.

A todo esto, según un trabajo del especialista Luis Zemborain, Molinos Cañuelas, Cargill y Lagomarsino concentran el 36% de la molienda. En harina, varias firmas tienen el 70% de la exportación, que de 2005 a 2009 subió de 564 mil toneladas a 1,05 millones de toneladas en 2009.

Menor cosecha de maíz
Ayer, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sorprendió con una nueva estimación a la baja para la cosecha de maíz. Por los efectos de la sequía, que resintió los rindes, la entidad calculó una producción de 19,5 millones de toneladas, 850 mil toneladas por debajo de su estimación de la semana pasada. "La proyección de rinde para la región núcleo sur [norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe] se encuentra por debajo del promedio de los últimos diez años, mientras el núcleo norte [sudeste de Córdoba y oeste de Santa Fe] podría igualar el rinde medio registrado durante similar período bajo análisis", señaló el informe.
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